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- 热点聚焦 -
1.【CPI数据加重投资者对美国通胀的担忧情绪，纳指跌2.67%创3月31日以来新低】标普500指数跌2.15%，为2月份以来单日最大跌幅；道指跌1.99%。半导体板块ETF跌超4%。FAANGMT中，特斯拉跌超4%，谷歌跌超3%，微软、苹果、亚马逊跌超2%。中概股中，理想汽车涨超4%。富途证券跌超14%，水滴跌近10%，该股上市4个交易日累跌超40%。(财联社)
美国4月季调后CPI月率（环比）0.8%，数据刷新近十年来最高值。核心CPI月率0.9%。CPI年率（同比）升4.2%，预期升3.6%，前值升2.6%。美国10年期通胀保值债券（TIPS）盈亏平衡通胀率升至2.541%。（Wind）
解读：通胀走高应该在预料之中，只是幅度之大还是超出市场预期。核心CPI环比数据更高，与非美地区刚好相反，反映了美国是通胀的输出方，国内的服务性行业价格上涨幅度比能源和食品更高。目前的核心通胀已经超过上一次加息时的通胀水平。通胀升温，美联储收紧货币政策的预期也提高了。
2.【隔夜金融市场主流品种走势】WTI 6月原油期货涨幅1.22%，报66.08美元/桶。截至北京时间凌晨5:00，伦敦金现货跌1.17%，报1815美元/盎司；现货白银跌2.21%，报26.98美元/盎司。
美国10年期国债收益率大涨4.27%至1.693；富时中国A50指数跌1.09%；美元指数涨0.69%至90.8；离岸人民币贬值0.47%至6.4590。（Wind）
比特币跌4.34%，至54366美元；以太坊跌1.17%至4081美元；狗狗币跌7.87%至0.467290美元。（Investing）
特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉暂停使用比特币支付。
伦敦市场工业金属普跌，LME期铜收跌14美元，报10446美元/吨。LME期铝收跌40美元，报2480美元/吨。国内大商所、郑商所夜盘收盘普涨，能源化工领涨，郑醇涨逾6.5%，玻璃涨逾2%；焦炭、焦煤等少数品种小幅下跌。（Wind）
3.【特斯拉上海工厂被传暂停扩建】据知情人士表示，特斯拉公司已暂停购买土地以扩大其上海工厂并使其成为全球出口中心的计划；三月份，特斯拉并未竞标在工厂对面的一块土地，因为至少目前，公司不再大幅度提高中国的生产能力。但在回应这一问题时，特斯拉表示其上海工厂正在“按计划发展”。（券商中国）
4.【公牛集团：浙江省市场监督管理局对公司涉嫌实施垄断协议行为进行立案调查】公牛集团表示，将积极配合反垄断案件调查。（证券时报）
5.【国家网信办就《汽车数据安全管理若干规定（征求意见稿）》公开征求意见】个人信息或者重要数据应当依法在境内存储，确需向境外提供的，应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估。（网信办）
6.【货拉拉开始启动造车项目】以实现物流链条闭环和车的“数智化”，目前已开始招募新能源货车制造方面的人才，包括新能源货车整车产品专家等职位。(36氪)
7.【京东物流计划5月17日启动招股】估值超2200亿元。（腾讯）
8.【投资者诉贾跃亭等证券虚假陈述案获受理】乐视网信息技术（北京）股份有限公司因十年财务造假等违法事实，受到中国证监会行政处罚，部分投资者将乐视网、贾跃亭等人起诉到北京金融法院。
北京金融法院于近日受理了11名投资者诉乐视网、贾跃亭等22名被告的证券虚假陈述责任纠纷一案，该案系北京法院受理的首例证券纠纷普通代表人诉讼案件。（贝壳财经）
9.【被客户举报！阿迪达斯因违法广告被罚5万】阿迪达斯体育（中国）有限公司于4月23日新增行政处罚，处罚机关为苏州工业园区市场监督管理局，处罚事由为违反广告内容管理规定行为。（界面）
10.【复制瑞幸模式，原瑞幸董事长陆正耀再创业，要先开500家面馆】从多个信源获悉，陆正耀正在筹备一个餐饮品牌，名字或为“小面日记”，该项目已于今年清明节前后开始启动。（同花顺）
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- 宏观经济 -
1.【央行：4月社会融资规模增量18500亿人民币】前值33400亿人民币。（央行）
解读：4月社融和贷款数据环比3月回落，有季节性因素，3月弥补春节期间的部分停滞需求，通常量比较高。目前数据比2019年4月略高，而且政府专项债投放还没大规模展开。
2.【央行：4月末M2余额226.21万亿元，同比增长8.1%】增速分别比上月末和上年同期低1.3个和3个百分点；狭义货币(M1)同比增长6.2%，增速比上月末低0.9个百分点，比上年同期高0.7个百分点；流通中货币(M0)同比增长5.3%。当月净回笼现金740亿元。（央行）
解读：货币供应量增速总体上是在持续回落的，M2基本到达疫情前的2019年平均水平，符合政策精神，货币供应与经济增速基本匹配。M1和M0的增速还处于相对较高的水平，M2和M1的剪刀差继续缩窄，说明存款活期化维持较高水平，企业和个人对物价上涨的担忧，更愿意持有活期现金寻找投资和发展机会。
3.【央行：4月份人民币贷款增加1.47万亿元，比上年同期少增2293亿元】比2019年同期多增4525亿元。分部门看，住户贷款增加5283亿元，其中，短期贷款增加365亿元，中长期贷款增加4918亿元；企（事）业单位贷款增加7552亿元，其中，短期贷款减少2147亿元，中长期贷款增加6605亿元，票据融资增加2711亿元。（央行）
解读：4月贷款数据环比3月走低，属于季节性正常回落。企业端的中长期贷款同比还在增长，而且短期贷款减少了2147亿，说明企业资金压力小、存货周转比较快、现金流比较充裕，与目前企业经营恢复较快、生产端景气度高相匹配。居民端中长期贷款同比、以及和2019年全年月均水平比，都处于正常偏高的位置，与通胀预期升温、房地产市场热度依旧比较高有关。
中国人民银行货币政策委员会委员王一鸣表示，从4月份金融数据看，金融体系对实体经济仍然保持较强的支持力度。一方面，贷款总量保持平稳增长，有效满足了实体经济的融资需求。另一方面，贷款的期限和投向结构也是比较好的。（证券时报）
4.【银行热推挂钩股票指数结构性存款产品，最高年化收益率可超8%】此类产品为保本浮动收益的结构性产品，预期最低年化收益率大多不足1%，预期最高年化收益率可超过8%。(财联社)
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- 地产风云 -
1.【媒体：房地产税从“推进”到“试点”】5月11日，财政部、住房城乡建设部、税务总局等四部门组织召开的房地产税改革试点工作座谈会，提到了“房地产税改革试点”工作，这被视为房地产税加速落地的重要信号，即可能会先在部分城市试行。（红星新闻）
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- 国内市场 -
1.【年内311家公司被重要股东净增持】其中，7家净增持超10亿元。粤开证券研究院负责人康崇利表示，逾300家上市公司的重要股东净增持凸显两方面信号：一是经济持续复苏，企业盈利面扩大、景气度扩散，上市公司业绩向好。二是部分标的估值存在低估，具有一定的吸引力。(财联社)
2.【首批恒生科技ETF发行战报来了】华夏和易方达旗下恒生科技ETF募集超10亿，而其他产品募集规模仅“个位数”（亿），设置了募集上限的产品均未达到“上限”。（中国基金报）
3.【北向资金】周三净卖出4.28亿元，连续两日净卖出。三一重工、京东方A、爱尔眼科分别遭净卖出7.8亿元、3.47亿元、3.1亿元；贵州茅台逆市获净买入7.64亿元。（Wind）
4.【南向资金】净买入港股98.1亿港元，净买入规模创近一个月新高。（Wind）
5.【新股中心】新股申购：九丰能源、奇德新材、玉马遮阳、泰福泵业。新股上市：力源科技（科）、福莱新材、迈信林（科）、盛航股份。
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- 产经观察 -
1.【华为鸿蒙生态峰会即将举办】5月18日，华为将在上海举办峰会，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势，前期已经加入鸿蒙生态的华为各场景合作伙伴，也将携创新产品或解决方案在峰会亮相。（科创版日报）
安信证券分析，鸿蒙2.0规模化推送在即，2021年保守覆盖设备数或超过3亿，并有望实现“1+8+N”全场景覆盖。鸿蒙2.0作为次世代OS，有望与AIOT时代革命形成共振，其规模化推送表明战略航母起航在即，将带动生态伙伴扬帆远航。建议关注科大讯飞、金山办公、中科创达、梦网集团、四维图新、东方通、用友网络、超图软件等华为合作伙伴标的。（安信证券）
2.【中汽协：预计芯片短缺问题或将持续至明年1月】芯片等零部件供应紧张问题仍将持续影响企业生产节奏，预计二季度影响幅度大于一季度。此前，中国汽车工业协会副秘书长李邵华表示，芯片供应短缺最早预期6个月可以缓解，目前来看可能需要9个月到一年的时间。（贝壳财经）
欧盟计划成立“芯片联盟”，欲投巨资实现芯片自给自足。（新华社）
东吴证券分析，当前全球半导体市场供不应求的情况下，本土芯片设计产业链有望加速产品的市场拓展，提升产品的价值量或出货量，从而充分受益于半导体市场的高景气行情。
3.【全国充电基础设施累计数量达182.7万台，同比增加42.0%】今年1-4月，我国充电基础设施增量为14.6万台，公共充电基础设施增量同比上涨100.3%，随车配建充电设施增量持续上升，同比上升129.8%。（中证网）
浙商证券此前分析，充电桩领域维持两条投资主线：1）重点关注具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业特锐德、万马股份。2）随着特斯拉加速充电桩国产化，建议关注潜在供应商标的科士达、英可瑞、盛弘股份等。
4.【啤酒销售旺季将来临，百威率先官宣提价】这是今年啤酒市场第一家官宣涨价的企业。高端产品占比提升和提价是业绩的强支撑。随着二季度盈利弹性释放承压，龙头公司均可能考虑提价。(中证报)
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- 公司要闻 -
1.【证监会对牧原股份董事长秦英林采取监管谈话措施】3月15日，有媒体对公司部分财务指标和关联交易等事项提出质疑、被深交所问询并要求核查说明，牧原股份表示公司不存在影响发行上市和投资者判断的重大事项。秦英林作为牧原股份法定代表人兼董事长在相关材料上签字确认。（证监会）
2.【奥园美谷：公司目前医美业务未产生收入】公司目前的主营业务为房地产、化纤新材料和医美业务。2020年度，房地产及相关业务收入占比70.58%，化纤新材料业务收入占比20.05%，医美业务未产生收入。如地产业务板块全部置出，2021年度公司预计主要收入来源为化纤新材料业务和医美业务。（第一财经）
解读：公司向医美行业转型，主要是从去年底和今年一季度发力，市场主要看的是预期，即便还没有产生业绩，股价已经涨上天了。医美材料方面的产线投入短期难有盈利，其它方向短期也难快速见效，提防股价短期回调风险。应等待经营逐步兑现。
3.【*ST众泰：意向投资人上海智阳决定暂缓推进对本公司的投资事宜】上海智阳于2020年10月初与公司预重整管理人进行接洽，并于2020年12月25日与预重整管理人签订了《意向协议书》。（新京报）
解读：上海智阳之前也意向参与过天喔国际的重组，但最后天喔国际还是退市了。这次与众泰的重组意向暂缓，是想讨价还价，还是要放弃？目前众泰的股票已经比去年底涨了3倍多。关于众泰汽车为何落得如此地步，可以翻看市界3月9日的深度文章《谁敢接盘众泰汽车？》。
4.【晶澳科技：签订多晶硅采购协议，预计总采购量约7.82万吨】下属全资子公司于2021年7月1日至2025年12月31日期间向新疆大全采购太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料，实际采购价格采取月度议价方式。（Wind）
5.【华夏银行：拟定增募资不超过200亿元，将用于补充公司核心一级资本】本次非公开发行A股股票数量为不超过15亿股。（Wind）
解读：如果按定增募资上限和发行上限计算，定增价格核每股13.33元。目前华夏银行股价是6.35元，相当于向机构溢价110%定增发行。不过这是定增价上限，最终确定价格应该会下调。
6.【格力地产：子公司拟19.5亿元向圣湘生物溢价转让科华生物总股本的18.63%】转让价格折合每股人民币20.34元，相比17.32元/股的收盘价溢价率为17.44%。(财联社)
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- 国外市场 -
1.【全美汽油零售价暴涨至六年新高！美国现恐慌性购买汽油潮】美国输油管道遭黑客攻击后，部分地区汽油供应受影响。由于出现恐慌性购买，科洛尼尔管道运输公司服务的五个州汽油需求总和增长了40.1％。（央视）
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